全年來看，在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易基本面總體趨穩(wěn)的帶動(dòng)下，今年沿海港口生產(chǎn)總體將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全年增速預(yù)計(jì)達(dá)到5%~6%

  2021年上半年沿海港口發(fā)展回顧與展望撰文丁莉中國(guó)港口協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)

一、上半年沿海港口生產(chǎn)回顧

  進(jìn)入2021年以來，由于我國(guó)疫情防控總體有力、有效，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)率先恢復(fù)，港口生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。2021年1—6月，沿海重點(diǎn)監(jiān)測(cè)港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)6.6%，其中外貿(mào)增長(zhǎng)約7.2%。

  1.集裝箱：貨源充足，運(yùn)力供應(yīng)偏緊我國(guó)集裝箱吞吐量中約75%是外貿(mào)，約25%是內(nèi)貿(mào)。1—6月份我國(guó)外貿(mào)出口同比增長(zhǎng)28.1%，較2019年同期增長(zhǎng)23.8%，外貿(mào)出口旺盛帶動(dòng)集裝箱出口較快增長(zhǎng)。1—6月份，沿海八大樞紐港口集裝箱吞吐量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)14.1%，較2019年增長(zhǎng)7.2%，其中：外貿(mào)同比增長(zhǎng)14.6%；內(nèi)貿(mào)增長(zhǎng)12.6%。目前，集裝箱艙位緊張的情況仍在持續(xù)，運(yùn)價(jià)持續(xù)高位。今年以來國(guó)外港口擁堵、蘇伊士運(yùn)河堵船、鹽田港疫情等情況也加劇了艙位的短缺。

  2.煤炭：繼續(xù)保持恢復(fù)性增長(zhǎng)新冠肺炎疫情對(duì)北方港口煤炭業(yè)務(wù)影響較為明顯。今年以來，港口煤炭業(yè)務(wù)總體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。1—6月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)港口煤炭吞吐量同比增長(zhǎng)13.3%，增速較快主要是因?yàn)槿ツ晖谑芤咔橛绊懟鶖?shù)較低，較2019年同期減少1.6%，尚未恢復(fù)至疫情前水平。進(jìn)口方面，今年以來，煤炭進(jìn)口持續(xù)收緊。1—6月份進(jìn)口煤炭1.4億t，同比減少19.7%。

  3.原油：進(jìn)口增速放緩今年以來，原油進(jìn)口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速有所放緩。1—6月份進(jìn)口原油2.6億t，較2020年同期減少3%。今年5月份進(jìn)口平均價(jià)格較去年同期增長(zhǎng)115%。原油碼頭生產(chǎn)總體平穩(wěn)有序，去年同期大量船舶擁堵的情況今年沒有出現(xiàn)。1—6月份，中國(guó)港口協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)沿海重點(diǎn)港口原油吞吐量同比增長(zhǎng)8.3%，較2019年增長(zhǎng)10%。

  4.礦石：進(jìn)口將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)去年疫情期間，由于國(guó)內(nèi)疫情防控有效率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國(guó)市場(chǎng)成為最具吸引力的礦石市場(chǎng)，進(jìn)口量激增、價(jià)格上漲。但自去年第四季度開始，進(jìn)口增速有所放緩。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，今年1—6月，進(jìn)口鐵礦石5.6億t，同比增長(zhǎng)2.6%。6月份鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格較去年同期上漲109%。去年以來，鐵礦石價(jià)格持續(xù)回升，已嚴(yán)重偏離市場(chǎng)供需關(guān)系。一方面是全球貨幣寬松尤其是美元量化寬松帶動(dòng)大宗商品價(jià)格上漲；另一方面是各國(guó)鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)，全球鐵礦砂需求回升。2020年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.64億t，同比下降0.9%。2021年以來，各國(guó)經(jīng)濟(jì)在恢復(fù)，粗鋼產(chǎn)量回升，1—5月份，全球64個(gè)國(guó)家粗鋼產(chǎn)量8.3億t，同比增長(zhǎng)12.6%，其中中國(guó)生產(chǎn)粗鋼4.73億t，同比增長(zhǎng)13.9%。而中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的份額，由2019年53.3%上升到2020年的56.5%，2021年1—5月份占全球57.3%。2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來，中央及地方制定了一系列刺激投資的政策措施拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)。房地產(chǎn)投資、裝備制造業(yè)快速回升，帶動(dòng)鋼材需求持續(xù)保持旺盛。今年二季度以來，粗鋼產(chǎn)量依然保持強(qiáng)勢(shì)，增速均在10%左右。房地產(chǎn)開發(fā)投資增速、裝備制造業(yè)增加值與粗鋼產(chǎn)量增速走勢(shì)基本一致。港口方面，1—6月份，中國(guó)港口協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)重點(diǎn)港口礦石吞吐量累計(jì)同比增長(zhǎng)5.7%。全年來看，影響鐵礦石進(jìn)口的主要因素包括國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格、國(guó)內(nèi)需求情況、儲(chǔ)備需求等。

二、下半年我國(guó)港口發(fā)展展望全年來看

  在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易基本面總體趨穩(wěn)的帶動(dòng)下，今年沿海港口生產(chǎn)總體將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全年增速預(yù)計(jì)達(dá)到5%~6%。

  1.集裝箱：貨源充足，運(yùn)力供應(yīng)偏緊全年來看，外部需求走勢(shì)及船舶運(yùn)力供給是影響集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展的重要因素。外部需求總體充足。一方面歐美市場(chǎng)在恢復(fù)。美聯(lián)儲(chǔ)最新報(bào)告顯示，5月份美國(guó)消費(fèi)信貸環(huán)比增幅高達(dá)10%，創(chuàng)歷史新高。另一方面東南亞、印度等地區(qū)因疫情反彈影響制造業(yè)，促使部分訂單流向中國(guó)。運(yùn)力供應(yīng)方面持續(xù)偏緊，如果歐美疫情防控穩(wěn)定向好，將有助于加快其國(guó)內(nèi)物流周轉(zhuǎn)速度，緩解船舶運(yùn)力緊張的局面。預(yù)計(jì)全年集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)10%左右。

  2.煤炭：繼續(xù)保持恢復(fù)性增長(zhǎng)影響北方港口煤炭業(yè)務(wù)的主要因素包括經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)能源需求恢復(fù)情況以及煤炭進(jìn)口情況。總體來看，能源市場(chǎng)需求總體向好的情況下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定，將保持溫和恢復(fù)態(tài)勢(shì)。此外，煤炭是基礎(chǔ)性能源，2020年火電發(fā)電量占總發(fā)電量比重71.2%，水電占16.4%。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)對(duì)煤炭行業(yè)也帶來新要求。但從能源安全角度來講，火電的基礎(chǔ)性地位短期難以改變。進(jìn)口方面，下半年煤炭進(jìn)口節(jié)奏將有所加快，全年約有3億t的進(jìn)口規(guī)模。

  3.原油：進(jìn)口增速放緩影響今年原油進(jìn)口的主要因素包括國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格走勢(shì)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求情況。隨著國(guó)際市場(chǎng)需求總體預(yù)期趨穩(wěn)向好，加上美元寬松刺激國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲，國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格出現(xiàn)暴跌可能性較小，目前原油價(jià)格已站上70美元/桶重要關(guān)口，達(dá)到2014年以來新高，但不排除美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策調(diào)整對(duì)油價(jià)的影響。國(guó)內(nèi)原油需求隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口規(guī)模5.5億t左右，增速約2%~3%。近期，商務(wù)部正式下發(fā)2021年第二批原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口配額，配額數(shù)較去年有所減少。原油進(jìn)口節(jié)奏較去年預(yù)計(jì)將有所放緩，尤其是地方煉廠進(jìn)口將更加審慎。此外，國(guó)家現(xiàn)在嚴(yán)查原油配額使用情況，很多煉廠原油配額已經(jīng)用完，稀釋瀝青6月12日開始征收消費(fèi)稅，未來燃料油進(jìn)口估計(jì)會(huì)增多。

  4.礦石：進(jìn)口將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)新冠肺炎疫情以來，投資對(duì)GDP的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)大幅提高。2020年占比43%，比2019年，提高12個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)今年建設(shè)投資將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，鋼材需求也應(yīng)該會(huì)保持穩(wěn)健，從而帶動(dòng)鐵礦石進(jìn)口穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年鐵礦砂進(jìn)口將突破12億t，增速約5%左右。當(dāng)前鐵礦砂市場(chǎng)價(jià)格高企已偏離正常市場(chǎng)供需關(guān)系，主管部門多措并舉穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。目前礦石市場(chǎng)沒有儲(chǔ)備機(jī)制，進(jìn)口主要靠市場(chǎng)主體的自發(fā)行為。糧食、石油等進(jìn)口大宗商品的國(guó)家儲(chǔ)備機(jī)制十分值得借鑒，在價(jià)格出現(xiàn)異動(dòng)時(shí)，可以及時(shí)投放儲(chǔ)備穩(wěn)定市場(chǎng)。我國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，鋼鐵需求規(guī)模巨大，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量占全球比重超過50%，進(jìn)口依存度超過80%。因此，從資源安全的角度來看，建立國(guó)家礦石儲(chǔ)備機(jī)制十分有必要。

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