一、鋼材進出口總體情況

  2022年1-7月，我國累計出口鋼材4007.3萬噸，同比減少6.9%；累計進口鋼材655.9萬噸，同比減少21.9%；累計進口鋼坯433.7萬噸，同比減少36.1%；累計出口鋼坯84.7萬噸，同比增加84.4萬噸；折合粗鋼凈出口3116.7萬噸，同比增加198.3萬噸,增幅為6.8%。

圖1 中國鋼材進出口月度情況

圖2 中國粗鋼凈出口月度情況

  2022年7月，我國鋼材進口平均單價1716.7美元/噸，環(huán)比下跌0.9%，同比上漲27.4%；出口平均單價1606.6美元/噸，環(huán)比上漲3.8%，同比上漲10.0%。鋼材進口均價高于出口均價110.1美元/噸。

圖3 中國鋼材進出口平均單價

圖4 中國鋼材進出口價差（進口-出口）

二、鋼材出口情況

  7月，鋼材出口量667.1萬噸，環(huán)比減少66.1萬噸，實現(xiàn)兩連降，同比增加100.2萬噸。具體情況如下：

  1.主要品種出口量回落、出口均價上漲。7月板材出口量環(huán)比減少59.6至434.3萬噸，實現(xiàn)兩連降，占比也從5月的70.2%下降至65.1%。其中，繼6月熱軋板卷出口率先下滑之后，7月熱軋、冷軋產(chǎn)品出口繼續(xù)回落，環(huán)比分別減少32.5%和27.5%。特鋼、不銹鋼出口量分別為104.7和41.6萬噸，合計占比達到21%；出口均價分別為1973和4044美元/噸，環(huán)比分別上漲3.2%和4.1%，明顯高于碳鋼產(chǎn)品，一定程度上拉高當月鋼材出口平均價格。

表1 2022年7月主要鋼材品種出口數(shù)量及均價變化

  2.向主要國家出口量繼續(xù)回落。7月我國向東盟出口鋼材212萬噸，環(huán)比減少2.7%，占比為31%；其中，馬來西亞、泰國和越南分別減少27.3%、18.1%和13.5%。除東盟國家外，主要出口目的地土耳其、阿聯(lián)酋、韓國也分別有63.1%、26.2%和22.8%的下降。

圖5 中國鋼材出口分區(qū)域/國別情況

  3.鋼坯出口環(huán)比顯著下降。7月我國出口初級鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）6.8萬噸，環(huán)比大幅減少28.4萬噸，結(jié)束自今年3月起逐月遞增趨勢。其中，出口鋼坯5.9萬噸，環(huán)比大幅減少25.1萬噸，主要目的地仍為意大利，共計4.1萬噸。

圖6 鋼坯當月出口情況

三、鋼鐵產(chǎn)品進口情況

  7月進口量78.9萬噸，環(huán)比減少0.2萬噸，同比減少26萬噸，單月進口量頻創(chuàng)歷史新低。具體情況如下：

  1. 主要進口品種量降價升。7月板材進口量環(huán)比增加0.5%至66.5萬噸，占比增加0.7個百分點至84.3%。當月進口減量主要來自不銹鋼和特鋼，二者占進口總量的67%。其中，不銹鋼進口量環(huán)比減少34.2%至17.8萬噸，進口均價3535.3美元/噸，環(huán)比、同比分別上漲8.1%和30.1%；特鋼進口量環(huán)比減少20.6%至35.6萬噸,進口均價2121.7美元/噸，環(huán)比下跌8.6%、同比上漲24.8%。

表2 2022年7月主要鋼材品種進口數(shù)量及均價變化

  2.自韓國進口量下降明顯。日韓是我國鋼材傳統(tǒng)進口國，2010-2019年兩國進口量平均占比為73%，隨著我國進口來源更加多元化，2020-2021年兩國進口占比下降至50%左右。今年以來，兩國進口占比提升至60%以上，其中，日本月均進口量保持在30萬噸以上，但韓國進口量呈下降趨勢，7月17.7萬噸，創(chuàng)2009年2月以來最低水平。

圖7 自日韓進口鋼材當月情況

  3.初級產(chǎn)品進口總量環(huán)比連續(xù)增加。7月，我國進口初級鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）75.7萬噸，環(huán)比增加5.6%，實現(xiàn)兩連升。再生鋼鐵原料和鋼坯進口均有所回暖，其中，鋼坯進口以板坯為主，環(huán)比增加78.2%至42.7萬噸，主要得益于前期采購的俄羅斯資源陸續(xù)到港，俄羅斯板坯進口量已連續(xù)2個月回升，7月環(huán)比增加2.1倍；再生鋼鐵原料進口量月環(huán)比增加127%，其中81.3%來自日本。

表3 2022年7月主要初級鋼鐵產(chǎn)品進口情況

四、展望

  海外鋼鐵需求持續(xù)低迷、天然氣等生產(chǎn)成本大幅提升，導(dǎo)致美歐多國鋼廠處于不飽和生產(chǎn)狀態(tài)，7月全球扣除中國大陸以外的粗鋼產(chǎn)量同比下降6.6%，降幅高于中國，且前十大產(chǎn)鋼國中僅印度和伊朗粗鋼產(chǎn)量同比增加。外部需求收縮，海內(nèi)外價差大幅收窄，中國資源不具備價格優(yōu)勢。同時，歐元大幅貶值、港口運輸不暢，國內(nèi)鋼企出口利潤遭受擠壓，大型鋼廠降價促出口意愿不強，俄羅斯和越南低價資源借機搶占市場，中國出口訂單顯著下滑，冷軋板卷等產(chǎn)品訂單不足問題凸顯，預(yù)計后期鋼材出口仍將呈現(xiàn)遞減態(tài)勢。進口方面，部分中東及東南亞低價資源涌現(xiàn)，進口成本下降，但在市場低迷的情況下企業(yè)囤貨意愿不強，故進口量增長有限。值得關(guān)注的是，印度自5月份起對主要成品鋼材征收15%的出口關(guān)稅后，7月該國成品材出口量創(chuàng)新低并重回鋼材凈進口國，近期鋼鐵部部長表示印度政府正考慮降低或取消鋼鐵出口關(guān)稅，故需關(guān)注印度鋼材出口關(guān)稅動態(tài)及影響。

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