2021年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行回顧

  回顧2021年，世界鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù)增長。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，全年世界粗鋼總產(chǎn)量為19.51億噸，同比增長3.7%。

  2021年我國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：粗鋼產(chǎn)量前高后低，累計實(shí)現(xiàn)同比下降；鋼材進(jìn)出口面臨新導(dǎo)向；鋼材出口總量高于上年，下半年逐月回落；鐵礦(827, 22.00, 2.73%)石價格上半年持續(xù)沖高，下半年震蕩回落；行業(yè)效益創(chuàng)歷史最高；鋼材價格波動上行，四季度開始高位回調(diào)。

  2021年得益于國家加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，我國鋼材消費(fèi)高位徘徊，全年鋼材消費(fèi)量為9.47億噸，同比下降4.8%。針對國內(nèi)重點(diǎn)用鋼行業(yè)消費(fèi)情況進(jìn)行測算，去年全國建筑行業(yè)鋼材消費(fèi)量同比下降，制造業(yè)鋼材消費(fèi)量小幅增長。

2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

  經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析：國際方面，目前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增強(qiáng)、面臨巨大阻力，疫情持續(xù)反復(fù)加劇了全球經(jīng)濟(jì)分化，綠色經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，成為推動全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要動力。根據(jù)年初聯(lián)合國發(fā)布的《2022年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報告，預(yù)計2022年全球經(jīng)濟(jì)增長僅4%。國內(nèi)方面，今年以來國內(nèi)終端需求仍然偏弱，制造業(yè)擴(kuò)張力度有所減弱，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行更趨穩(wěn)固均衡。2022年國家經(jīng)濟(jì)政策將以“穩(wěn)增長”為重中之重，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，政策發(fā)力適當(dāng)靠前，但仍需關(guān)注明顯增加的下行壓力和預(yù)期轉(zhuǎn)弱背后的潛在風(fēng)險。

  產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析：立足新發(fā)展階段，為促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向主要體現(xiàn)在五個方面：一是構(gòu)建更高水平動態(tài)供需平衡。面臨鋼鐵行業(yè)仍存在的供需失衡風(fēng)險，需要扭轉(zhuǎn)簡單的“數(shù)量”發(fā)展思維模式，轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量”發(fā)展方式，著力提升供給質(zhì)量，更好地滿足下游用鋼行業(yè)需求。二是深入推進(jìn)綠色發(fā)展。目前國內(nèi)鋼企環(huán)保水平差距仍較大，鋼鐵行業(yè)超低排放改造仍是重點(diǎn)工作，堅持方向不變、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降。三是能耗雙控仍是重要抓手。順應(yīng)能耗雙控政策要求，鋼鐵行業(yè)應(yīng)積極推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能降耗技術(shù)裝備，進(jìn)一步提升能效水平、綠色化水平和資源能源利用效率。四是低碳轉(zhuǎn)型逐步推進(jìn)。鋼鐵行業(yè)低碳形勢趨向于碳排放強(qiáng)度+碳排放總量雙控控制、節(jié)能降碳改造、加快全國統(tǒng)一碳市場、強(qiáng)化監(jiān)督考核和增加有效金融服務(wù)支撐。五是數(shù)智化轉(zhuǎn)型大勢所趨。鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將重點(diǎn)加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研究、智能管控平臺建設(shè)等工作。

2022年鋼材需求預(yù)測

  根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測，2022年世界鋼材需求量將微增，世界鋼材需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。

  基于對國內(nèi)建筑、機(jī)械、汽車、家電等主要用鋼行業(yè)的發(fā)展趨勢分析，并考慮國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢、穩(wěn)增長相關(guān)政策實(shí)施以及“雙碳”政策影響，綜合判斷2022年我國鋼材需求量仍將維持高位，中長期鋼材需求將維持高位并緩慢下降。

鐵礦石需求及價格走勢預(yù)測

  2021年，世界鐵礦石需求量22.5億噸，同比小幅增加1.2%；預(yù)計全球鐵礦石產(chǎn)量約23億噸，其中澳大利亞、巴西兩國鐵礦石產(chǎn)量占比約60%，四大礦鐵礦石產(chǎn)量占比在45%左右。2021年，我國鐵礦石供應(yīng)整體逐步向“外減內(nèi)增”趨勢發(fā)展：需求下降、進(jìn)口減少、國產(chǎn)增加；鐵礦石港口庫存長期維持在1億噸以上水平；鐵礦石對外依存度下降至76.6%，國產(chǎn)礦自給率逐步提升。

  2021年，鐵礦石價格在達(dá)到最高點(diǎn)230.59美元/噸（CIOPI）之后，隨著我國粗鋼產(chǎn)量下降、鐵礦石需求減少而逐步回落；全年鐵礦石進(jìn)口均價164.3美元/噸，達(dá)到歷史最高水平，進(jìn)口鐵礦石呈現(xiàn)“價增量減”現(xiàn)象。今年以來，我國進(jìn)口鐵礦石價格波動上升，截至3月10日達(dá)到155.34美元/噸。

  根據(jù)供需平衡分析，預(yù)計2022年全球鐵礦石供需將呈相對寬松態(tài)勢，中長期將呈動態(tài)平衡態(tài)勢。我國鐵礦供需格局也將發(fā)生一定程度變化：鐵礦石需求將逐步下降，但高品位鐵礦石需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增加；鐵礦石供應(yīng)“外增內(nèi)減”趨勢將逐步扭轉(zhuǎn)；廢鋼替代鐵礦石趨勢將日益顯現(xiàn)。

  綜合判斷，預(yù)計2022年鐵礦石價格將呈現(xiàn)“前高后低”趨勢，全年價格在80~170美元/噸之間。

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