中國鋼鐵工業協會市場調研部

  海關數據顯示，2021年12月份，我國出口鋼材502.6萬噸，環比增加66.5萬噸，結束月環比五連降；進口鋼材100.1萬噸，環比減少42.3萬噸，創2021年年內最低水平。2021年，我國鋼材累計出口量為6689.5萬噸，同比增長24.6%；鋼材累計進口量為1426.8萬噸，同比下降29.5%；鋼坯累計進口量為1371.6萬噸，同比下降25.2%。

  從凈出口方面看，2021年，粗鋼凈出口4096.1萬噸，同比增加2451.6萬噸。

我國向東盟出口鋼材占比最大

  出口量同比大幅增加。近年來，中國鋼材出口數量隨著國際鋼鐵貿易摩擦增多、中國鋼材出口價格優勢收窄等原因逐年遞減，并在2020年創下2012年以來的最低值，5367.1萬噸。在低基數效應下，2021年，我國鋼材出口量同比大幅增長24.6%，絕對出口量基本恢復至疫情前水平，較2019年小幅增長222萬噸。2021年上半年，中國鋼材累計出口量為3738.4萬噸，同比增加28.0%，其中2021年4月份出口量創下2016年12月份以來峰值，達到797.3萬噸；2021年下半年，中國鋼材累計出口量為2952.6萬噸，同比增加18.2%，單月出口量連續5個月下降至去年最低點，436.1萬噸。2021年全年出口數量同比增長且前高后低，主要與海外需求恢復力度超預期，供應存在缺口，中國出口資源具備一定價格優勢，企業存在出口動力等因素有關，同時出口退稅政策取消等促進了鋼材出口量連續下降。

  從出口品種來看，多數鋼材品種出口量增加、均價上漲。2021年，中國出口板材4508.1萬噸，占出口總量的67.4%；出口增量的93.5%來自于板材，且六大品類中僅板材出口量較2020年和2019年同期正增長，同比增幅分別為37.8%和17.1%。從細分品種來看，鍍層板出口量居于首位，2021年累計出口量超過1500萬噸。冷軋板卷、熱軋板卷2021年出口增量顯著，分別較2020年增長92.0%和56.2%，較2019年也分別有66.8%和16.1%的增長；二者出口增量主要集中在2021年上半年，2021年7月份起受政策調整及鋼鐵企業出口自律等因素影響，出口量逐月遞減。從價格方面來看，冷系產品出口均價居前且漲幅較為顯著，其中不銹鋼產品出口價格上漲明顯。冷軋窄鋼帶2021年全年出口均價為3499.6美元/噸，較2020年上漲67.6%，其中冷軋不銹鋼窄帶鋼出口量和出口金額占比分別為69.0%和81.5%，出口均價為4130.0美元/噸，較2020年上漲108.0%。

  從出口區域來看，我國向東盟出口占比最大，向南美洲出口增長最高。2021年，我國向東盟累計出口鋼材1916.7萬噸，同比增長11.0%，占總量比重的28.7%;向南美洲出口鋼材773.8萬噸，同比增長78.4%;向歐盟27國加英國出口鋼材318.4萬噸，同比增長52.4%，從2021年6月份起，累計同比增速由負轉正且逐步擴大。在2021年中國前10大鋼材出口目的地中，亞洲國家有7個，南美洲有3個。其中，向韓國累計出口鋼材706.5萬噸，居于首位；4個東盟國家（越南、泰國、菲律賓、印尼）排名分列第2名~第5名；向巴西、土耳其出口量同比分別增長171.6%和164.6%。

近十年我國鋼材進口總量保持平穩

  鋼材進口數量重回疫情前水平。近10年我國鋼材進口總量保持平穩，尤其是近5年進口總量在1300萬噸上下。2020年，中國鋼材進口量因國內需求率先復蘇、海外資源價格優勢顯著等原因大幅增長至2023.3萬噸。2021年鋼材進口量重回疫情前平均水平，但高基數效益下同比降幅較為顯著。從單月進口變化來看，2021年全年進口量保持平穩。2021年，海外需求恢復超過預期，供應存在缺口，導致海外鋼價高于國內，出口資源向歐美等高價區域流動，進口成本顯著提升，抑制了國內企業進口積極性，全年鋼材進口量同比大幅減少。

  從進口品種來看，多數品種進口數量減少、價格上漲。2021年，中國累計進口板材994.7萬噸，占進口總量的69.7%，較2020年減少38.2%。2021年以來，我國鋼材月進口均價持續攀升至1500美元/噸以上，較2020年同期上漲逾50%，上次進口均價超過1500美元/噸還是在2008年，進口成本顯著提升、進口投機熱情降溫，導致多數品種進口量較2020年明顯減少。

  從進口區域來看，我國自日本、韓國進口占比最大。日本、韓國是我國鋼材傳統進口國，2010年~2019年，這兩國進口量平均占總量的73%，但近兩年進口占比已逐步下滑，反映出中國鋼材進口來源更加多元化。2021年。我國自韓國累計進口鋼材317.5萬噸，同比大幅下降37.4%。2021年，東盟已躍升為我國鋼材第二來源地，累計進口量355.3萬噸，較2020年、2019年分別增長8.2%和5.1倍，進口占比從2020年的16.2%進一步提升至24.9%，主要與東盟鋼材產能提升、出口具備價格優勢等因素有關。2021年前10大進口來源地集中在亞洲和歐洲。其中，自越南、中國臺灣省累計進口數量分別大幅回落43.5%和39.6%；自馬來西亞、印度尼西亞累計進口量均突破100萬噸水平，同比分別增加13.7%和18.6%。

  初級產品進口量同比減少。自2021年5月1日起，我國對生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鉻鐵等鋼鐵初級產品共計20個稅則號實施稅率為0的進口暫定稅率。政策的出臺有利于降低進口成本、鼓勵初級產品進口、擴大鋼鐵資源渠道，也有助于引導行業降低能源消耗總量，促進行業轉型升級和高質量發展。但是，受2021年國內外供求關系、全球市場資源調配以及市場價格等變化影響，多數鋼鐵初級產品未能有明顯增量。2021年，我國鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料進口量分別為1371.6萬噸、198.9萬噸、158.9萬噸和55.6萬噸，除再生鋼鐵原料外，其他初級產品進口量不及2020年，但較2019年均有明顯增長。

  受全球經濟加快復蘇的影響，國際鋼鐵市場需求增速也將有所加快。世界鋼協預測，2022年全球鋼鐵消費量將在2021年基礎上再增長2.2%至18.96億噸，除中國外世界主要產鋼國家鋼鐵消費均為正增長，預計全球鋼鐵需求的增加將使中國鋼鐵產品出口在當前條件下難有大幅下降；鋼鐵產品進口受需求和價格影響，增長有限。2022年，鋼鐵產品進出口貿易仍存在諸多不確定因素，相關變化以及在資源和環境雙重約束下，國家的政策取向等都會對我國2022年的鋼鐵產品進出口產生影響。

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