2月15日，市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)聲，提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，號(hào)召相關(guān)國有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價(jià)。

  隨著監(jiān)管部門的針對近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)非正常異動(dòng)的有力監(jiān)管措施，多家機(jī)構(gòu)指出，鐵礦石價(jià)格存在進(jìn)一步下跌可能。

鐵礦石價(jià)格大幅下跌

  2月15日，市場監(jiān)管總局發(fā)布消息稱，針對近期鐵礦石價(jià)格異常波動(dòng)等情況，市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局、國家發(fā)展改革委價(jià)格司、證監(jiān)會(huì)期貨部聯(lián)合召開會(huì)議，詳細(xì)了解鐵礦石貿(mào)易企業(yè)港口庫存變化及參與鐵礦石期現(xiàn)貨交易等情況，提醒告誡相關(guān)企業(yè)不得編造發(fā)布虛假價(jià)格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價(jià)格，號(hào)召相關(guān)國有企業(yè)主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，助力政府保供穩(wěn)價(jià)。

  據(jù)了解，有關(guān)部門高度關(guān)注鐵礦石價(jià)格變化，將進(jìn)一步采取有效措施，切實(shí)維護(hù)市場正常秩序。市場監(jiān)管總局指出，下一步將密切關(guān)注市場價(jià)格變化，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月15日，國內(nèi)鐵礦石期貨主力合約觸及跌停，跌幅9.98%，收于699元/噸，而新加坡交易所鐵礦期貨主力合約跌幅僅為7.24%，收報(bào)至每噸136.40美元。而海外普氏指數(shù)價(jià)格為下跌13.20美元，收報(bào)至每噸136.20美元。

  上周以來，在監(jiān)管部門的持續(xù)推動(dòng)下，國內(nèi)外鐵礦石價(jià)格已經(jīng)持續(xù)回落。2月14日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長駱鐵軍與力拓(RIO.N)鐵礦市場營銷副總裁Simon Farry舉行視頻會(huì)議，雙方就中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行、力拓的生產(chǎn)與銷售、近期鐵礦石市場情況等進(jìn)行了交流。

  中信建投期貨工業(yè)品首席分析師江露認(rèn)為，本輪鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲過程中，下游需求并沒有明顯好轉(zhuǎn)。從去年12月份到至今，日均鐵水產(chǎn)量大幅低于往年同期水平。鐵礦石價(jià)格達(dá)到150美元/噸之后，明顯與供需基本面有非常大的偏離。高估值導(dǎo)致了鐵礦石價(jià)格非常脆弱，所以在監(jiān)管部門表示打擊投機(jī)炒作之后，價(jià)格出現(xiàn)明顯回落。

鐵礦石價(jià)格或進(jìn)一步回落

  隨著監(jiān)管部門的針對近期鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)非正常異動(dòng)的有力監(jiān)管措施，多家機(jī)構(gòu)指出，鐵礦石價(jià)格存在進(jìn)一步下跌可能，

  江露指出，整體來看，鐵礦石供給尚可，庫存偏高，需求明顯低于往年，現(xiàn)階段供需基本面偏差。近期鐵礦石價(jià)格將面臨非常大的回落壓力。

  建信期貨指出，從基本面的角度分析，最新的庫存數(shù)據(jù)顯示，在到港量減少的情況下，港口庫存進(jìn)一步累積。需求方面，鐵水產(chǎn)量進(jìn)一步下降。因此，在不考慮市場預(yù)期干擾因素下，通過短期供需、庫存的對比可得近期鐵礦石的基本面較支撐位時(shí)點(diǎn)的基本面有所轉(zhuǎn)弱。目前鐵礦石存在進(jìn)一步下跌的可能。

  中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也在日前發(fā)文指出，近期發(fā)改委等部門的一系列措施，表明了政府市場監(jiān)管部門對維護(hù)市場秩序、遏制市場炒作、促進(jìn)市場公平的堅(jiān)定立場和態(tài)度，必將對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行和健康發(fā)展起到積極作用。

  中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，平穩(wěn)有序的市場有利于產(chǎn)業(yè)鏈各方的長期利益，需要各方共同維護(hù)。礦山企業(yè)要誠信經(jīng)營、按時(shí)履約；相關(guān)貿(mào)易企業(yè)要依法合規(guī)經(jīng)營、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)自律，以供需平衡為原則，把握好采購節(jié)奏。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將繼續(xù)配合政府相關(guān)部門做好市場監(jiān)測工作，進(jìn)一步加強(qiáng)分析研究，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場平穩(wěn)運(yùn)行。

后期鋼價(jià)怎么走？

  在在各方因素交替影響下，鐵礦石期貨價(jià)格終于止住了大跌的步伐，并帶動(dòng)螺紋鋼和熱卷期貨價(jià)格小幅反彈。周初彌漫在鋼材市場上的焦慮情緒似乎有所改善，鋼貿(mào)商低價(jià)甩貨行為隨著鋼材期貨價(jià)格回穩(wěn)而消失，鋼材市場銷量比前幾日有所增加。

  本周鐵礦石成為市場焦點(diǎn)，政策監(jiān)管力度越來越嚴(yán)，從期貨走勢看，仍有下跌空間。不過，今天我們想給大家分享兩組鋼坯生產(chǎn)的數(shù)據(jù)，以此來分析后期鋼材價(jià)格走勢。

  數(shù)據(jù)顯示，本周唐山地區(qū)主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為3234元/噸，平均鋼坯含稅成本4288元/噸，周環(huán)比下調(diào)37元/噸，與2月16日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格4650元/噸相比，鋼廠平均毛利潤362元/噸，周環(huán)比上調(diào)17元/噸。

  唐山地區(qū)35家調(diào)坯型鋼企業(yè)47條型鋼生產(chǎn)線，實(shí)際開工條數(shù)4條，開工率為8.51%，環(huán)比上周上升4.25%；產(chǎn)能利用率為13.98%，環(huán)比上周上升8.19%。成品庫存73.7萬噸，環(huán)比上周減少3.03%，廠內(nèi)鋼坯庫存47.94萬噸，環(huán)比上周增加7.39%。

  透過這兩組數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，其一、本周鋼坯毛利潤達(dá)到362元/噸，而且隨著鐵礦石價(jià)格的下跌，毛利潤還有擴(kuò)大的趨勢。其二、唐山地區(qū)鋼坯生產(chǎn)企業(yè)開工率僅為個(gè)位數(shù)，庫存量也處于非常低的水平。

  目前，不管是鋼廠的毛利潤還是開工率，均是受環(huán)保限產(chǎn)影響所致。三月份，隨著冬奧會(huì)的閉幕，鋼材市場供給端的偏緊狀態(tài)將大大緩解。

  最近股票市場上基建類股票連續(xù)上漲、漲幅巨大，反映了投資者對今年國家基建投資的良好預(yù)期。其實(shí)，1月份鋼材期貨和現(xiàn)貨同步上漲的理由也是預(yù)期基建用鋼的大幅增加。

  但是，據(jù)調(diào)研的情況來看，今年鋼材市場需求端依然不容樂觀，分析認(rèn)為，基建用鋼的增量不足以填補(bǔ)房地產(chǎn)用鋼的減量。那么，對于后期鋼材價(jià)格走勢，還是謹(jǐn)慎判斷為好。

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