鋼結構用管需求

  2020年中國建筑鋼結構產量8138萬噸，同比增幅為8.14%，占粗鋼產量的比重為7.7%，其中鋼管在鋼結構應用中的占比約8%-10%。

  2020年度全國建筑業房屋竣工面積38.5億平方米，其中鋼結構建筑竣工面積4.55億平方米，占比11.81%，距離發達國家30%-40%的比例差距較大，在學校、醫院、高層住宅等重點建筑和市政公路橋梁等基礎設施中的占比更是不足1%。每年新開工的住宅建設中，使用鋼結構的也僅為2%-3%。“十三五”期間我國鋼結構產量變化如圖2所示。

  近年來，得益于國家和相關部門推動及經濟發展需求，我國鋼結構產業年均增速達到13%左右，但是高效能和高性能鋼材應用增長比較緩慢。從鋼結構產業總體狀況來看，我國已成為世界鋼結構大國，但還未成為鋼結構應用強國。

  “十四五”期間，我國鋼結構年需求有望達到1億噸以上，保守估計鋼管年需求量在900萬噸以上。

油井管需求

  截至2020年底，我國已探明油氣田1060個（油田771個、天然氣田289個），頁巖氣田七個，煤層氣田28個，二氧化碳氣田三個。累計探明石油、天然氣、頁巖氣和煤層氣地質儲量分別為422.00億噸、16.88萬億立方米、2.0萬億立方米和7259.11億立方米。

  受疫情影響，2020年我國完成油氣開采投資2249.48億元，同比下降11.0%；完成開發井17297口、3579.70萬米，同比分別下降26.1%和31.1%。2020年我國石油產量1.95億噸，同比增長2.1%；加工原油6.7億噸，同比增長3.0%；常規天然氣產量1618.22億立方米，同比增長7.2%；頁巖氣產量200.55億立方米，同比增長30.4%。

  國內油井管的主要下游采購商為中石油、中石化、中海油和延長石油。正常國內每年油井管需求總量約300萬噸，四家企業占油套管總需求量的90%左右，但2020年中國油井管消費量較2019年有所回落。“十三五”期間我國油井管銷量走勢如圖1所示。

  中國政府計劃“十四五”期間增加頁巖氣和天然氣的勘探。如，中國石油天然氣集團有限公司宣布，到2025年，西南油田天然氣產量目標將從2020年的300億立方米增加到500億立方米，預計2021年將增長18%。中國國內石油和天然氣增產將支撐中國不斷增長的天然氣需求，在此期間，中國天然氣需求目標是每年增長11%左右。預計到2025年，中國油井管需求年均增長率約1.16%，“十四五”期間油井管年需求量為300萬噸。

汽車用管需求

  汽車行業發展的熱點問題聚焦在輕量化和向新能源車（如純電動車）方向發展兩個方面。因此，鋼管、冷彎型鋼、熱沖壓成型鋼等材料都要適應汽車制造的這兩大趨勢。隨著新能源車的快速發展，純電動汽車用永磁同步電動機取代燃油發動機后，不再需要油管及排氣管，會減少汽車行業用鋼管的總量。當然，目前燃油汽車占比仍然很大，2020年全年汽車產銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。

  汽車行業用鋼管主要包括傳動軸用鋼管、減震器缸體管、轉向拉桿管、懸臂架管、座椅用管、側防撞桿管、穩定桿用管、車架用管，以及前橋、后橋、消音器、半軸、燃油汽車的油管及排氣管等。我國汽車行業年消耗鋼材約5700萬噸，其中整車制造消耗4800萬噸、汽車維修消耗700萬噸、汽車零部件出口消耗200萬噸。在汽車行業的鋼材消費中，管材占比約6%，據此測算，“十四五”期間汽車行業用鋼管年需求量約340萬噸。

交通運輸用管需求

1鐵路建設用管

  中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，到2035年，國家綜合立體交通網實體線網總規模合計70萬千米左右，實現國際國內互聯互通、全國主要城市立體暢達、縣級節點有效覆蓋，有力支撐“全國123出行交通圈”（都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋）和“全球123快貨物流圈”（國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）。

  我國目前已經初步建成“四縱四橫”高鐵網絡，截至2020年底，我國高鐵運營總里程已達到3.8萬千米。遠期來看，鐵路網將建成“八縱八橫”主通道。除國家層面以外，地方高鐵也將與上述國家主干網互相連通，估計“十四五”期間高鐵（車站、高鐵電網等）用鋼管年需求量約150萬噸。

2高速公路建設用管

  2020年我國高速公路已達16.10萬千米，較上年增加1.14萬千米；高速公路每千米需鋼管約8噸，用于車站、服務區、加油站等設施，估計“十四五”期間公路建設用鋼管年需求量約100萬噸。

3城軌建設用管

  2020年我國城市軌道交通運營里程數為7679.7千米，城軌車輛密度約為7.2輛/千米，城軌車輛擁有量達5萬輛，這一數字在“十三五”期間約增加128%。“十三五”期間城市軌道交通運營里程變化情況如圖3所示。

  《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要草案》提出，“十四五”期間我國將新增3000千米城市軌道交通運營里程，由此推算，2025年末我國城市軌道交通運營里程數將有望突破1萬千米。城市軌道建設用鋼管主要用于車站、車輛以及鋼管樁，估計“十四五”期間，城市軌道建設用鋼管年需求量約80萬噸。

  綜合上述分析，我國“十四五”期間，鋼管年需求在7100萬-7600萬噸左右（表2），其中的不確定鋼管需求主要考慮裝飾、航空航天及軍工用管等。

  “十四五”期間，綠色低碳發展已成為我國鋼鐵行業轉型發展的核心工作，也是實現高質量發展的必由之路，對鋼管行業也是如此。鋼管行業要積極落實國家發展理念，堅持推進轉型升級、提質增效、綠色發展，做好產品結構調整與升級換代，走好高質量發展之路。

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