出口以直運鐵、直接還原鐵、熱壓鐵塊及鐵精粉為主

6月以來，加拿大經歷了其有史以來最長的林火季，大火涉及面積不斷擴大。截至目前，今年該國累計發生6205起林火事件，面積達17萬平方公里，涉及全國十個省，但紐芬蘭與拉布拉多省、格陵蘭島及巴芬蘭島等地區影響較小。考慮到加拿大鐵礦資源分布廣泛，本文從產量、出口及主要礦山運營情況，對其整體供應情況進行梳理。

[主要出口品種]

資源集中在三地區

北冰洋沿岸群島地區、美加接壤礦帶地區及拉布拉多海槽地區為加拿大鐵礦石資源的主要集中地區。其中，北冰洋沿岸地區礦石帶途經巴芬島、格陵蘭島，主要涉及安賽樂米塔爾（Arcelor Mittal）加拿大公司與格林洛克（GreenRoc Mining plc）兩個礦企；加拿大與美國接壤地區的礦帶主要指安大略地區，主要涉及洛克斯礦業（Rockex Mining Corporation）；拉布拉多海槽地區主要指謝佛維爾及拉布拉多市等地區，主要涉及冠軍鐵有限公司（Champion Iron Limited）、加拿大鐵礦公司（Iron Ore Company of Canada）、塔塔鋼鐵礦業有限公司（Tata Steel Minerals Canada Ltd）加拿大公司等。

主要出口形態多樣

加拿大礦石出口主要形態為直運鐵、直接還原鐵、熱壓鐵塊及鐵精粉。按照分類來看，直運礦指鐵品位不低于60%、半徑大于6毫米且僅經過破碎工藝后直接發運的鐵礦石產品；直接還原鐵指在天然氣或煤中的一氧化碳和氫氣下直接還原的鐵礦石產品，上述兩種產品在謝弗維爾地區較為常見。熱壓鐵指在熱壓過程中的溫度高于650℃，將鐵壓縮成為密度大于5000公斤/立方米的直接還原鐵，密度高于一般DRI，其應用主要是減少運輸與加工的難度，在電弧爐中用作煉鋼原料，在高爐與轉爐中主要充當冷卻劑，此類產品在安大略省較為常見。由于近年全球鋼鐵冶煉環境成本抬升，原料需求方向有所轉變，主要體現為由直運鐵向熱壓鐵塊、精粉及球團等環保系數更高形式轉變。

項目推進速度較慢

本文提及的主要礦山企業的一些開發項目進度緩慢，主要受到缺乏資金及社區環境等因素的影響。其中，世紀全球商品公司旗下喬伊湖項目、拉布拉多鐵礦有限公司（Labrador Iron Mines Limited）旗下休斯頓與馬爾科姆（Huston & Malcolm Project）項目及銀色卡地亞（Cartier Silver Corporation）旗下企鵝湖（Penguin Lake Project）項目均處在融資的籌備階段；拉布拉多鐵礦有限公司在環境保護的壓力下，被迫終止旗下三個項目。從產權問題來看，加拿大塔塔鋼鐵公司、拉布拉多鐵礦有限公司與新千年鐵礦（NML）曾經簽訂產區共同開放協議，但由于新千年鐵礦被Abxx收購，目前兩者的合作項目處在暫停運營階段。

礦山生產成本

據不完全統計，加拿大礦山生產成本地區差異較大，其中，魁北克及拉布拉多海槽地區生產成本區間為25—35美元/噸，安大略地區（以洛克斯為例）成本近100美元/噸。

[產量及出口量]

據世界鋼鐵協會（WSA）披露，加拿大鐵礦石2021年總產量為5750萬噸，同比減少125萬噸（減少2.1%），占全球總產量的2.3%。從出口來看，2021年出口總量5382.7萬噸，同比減少130.8萬噸（減少2.4%），占全球鐵礦石出口量的3.2%。加拿大鐵礦石主要的出口國家包括中國（1374.01萬噸，占比26.0%）、日本（731.21萬噸，占比13.6%）、德國（623.73萬噸，占比11.6%）、法國（548.47萬噸，占比10.2%）、荷蘭（501.98萬噸，占比9.3%）、韓國（374.19萬噸，占比7%）、西班牙（223.34萬噸，占比4.1%）、英國（211.27萬噸，占比3.9%）等。

加拿大鐵礦石是我國非主流礦的重要進口來源之一，從我國鐵礦石進口結構來看，加拿大礦全年進口量位列第五，僅次于秘魯。2022年，我國共進口加拿大鐵礦石1313.79萬噸，占進口總量的1.2%。今年1—9月，我國累計進口加拿大鐵礦石1179.22萬噸，同比增加252.40萬噸。盡管上半年我國自加拿大進口鐵礦石增幅明顯（71.7%），但三季度以來加拿大礦山開采與運輸受林火拖累，因此1—9月我國自加拿大進口鐵礦石增幅收窄至27.2%。

[礦企及項目]

北冰洋沿岸群島地區

北冰洋沿岸群島地區的主要礦企代表為安賽樂米塔爾與格林洛克礦業。作為世界領先的鋼鐵和礦業綜合公司之一，安賽樂米塔爾在加拿大擁有兩個合資子公司，分別為巴芬蘭鐵礦公司（Baffinland Iron Mines Corporation）與安賽樂米塔爾礦業公司（Arcelor Mittal Mining Corporation，AMMC）。其中，巴芬蘭鐵礦公司負責努納武特高品位鐵礦石項目（Nunavut High-Grade Iron Ore Project）與瑪麗河礦項目（Marry River Mine Project），產品以直運礦為主；安賽樂米塔爾礦業主要運營萊特山（Mont Wright）、火湖（Fire Lake Mine）及里德山（Mont Reed）等項目。格林洛克礦業在格陵蘭島擁有白鷹資源有限公司（White Eagle Resources Limited）與白狐資源有限公司（White Fox Resources Limited）兩家全資子公司，分別負責圖勒黑砂鈦鐵礦（Thule Black Sands Project）與梅爾維爾灣鐵礦項目（Melville Bay Iron Ore Project）。其中，圖勒黑砂鈦鐵礦項目仍未正式投產，但相關環境影響及可行性報告已經完成；梅爾維爾灣鐵礦項目自2014起投產至今，每年精粉銷量可達400萬噸。

安大略地區

洛克斯礦業為安大略地區代表礦企之一，主要負責圣約瑟夫湖項目（Lake St. Joseph Iron Ore Project）運營工作。2013年三季度通過初步經濟評估，圣約瑟夫湖項目被確定為世界級鐵礦項目，隨后公司于2015年10月14日宣布開啟熱壓鐵（Hot Briquetted Iron）的經濟評估研究。目前項目處在開發階段，商業生產并未正式投入。

魁北克與拉布拉多海槽地區

魁北克與拉布拉多海槽地區為加拿大鐵礦石資源相對集中區域，涉及加拿大鐵礦公司、冠軍鐵有限公司、銀色卡地亞公司、拉布拉多鐵礦控股有限公司（Labrador Iron Mines Holdings Limited）、賽可勒金屬有限公司（Cyclone metals Ltd）、加拿大塔塔鋼鐵礦業有限公司及世紀全球商品公司（Century Global Commodities Corporation）等。

加拿大鐵礦公司作為加拿大最早的勘探企業之一，主要勘探拉布拉多海槽地區礦石資源，目前在運營的礦山包括盧斯礦山（Luce Pit）與瓦布什三號礦山（Wabush 3 Pit）；同時，公司曾致力于機場、鐵路及港口等基礎設施的建設，為當地礦業開采奠定基礎。

冠軍鐵有限公司旗下擁有魁北克鐵礦石公司（Quebec Iron Ore）與冠軍鐵礦產公司（Champion Iron Mines）兩家合資子公司。其中，魁北克鐵礦主要負責布盧姆湖項目（Bloom Lake Project）運營。盧姆湖一期工程已經投入生產超5年，二期工程已完成調試工作；冠軍鐵礦產公司負責卡米斯蒂亞圖塞特（Kamistiatusset Project）、北火山湖（Fire Lake North Project）項目等的籌備工作。

銀色卡地亞旗下合資子公司加格農控股有限公司（Cagnon Holdings Limited）主要負責企鵝湖、礦山集群項目（Cluster 3 Properties）等的勘探工作，但上述兩個項目仍處在可行性分析與融資階段。

拉布拉多鐵礦控股公司擁有拉布拉多鐵礦有限公司與謝弗維爾礦業公司（Schefferville Mines Inc.）兩家子公司，主要負責休斯頓-馬爾科姆與伊麗莎白鐵礬項目（Elizabeth Taconite Project）的建設工作。

賽可勒金屬公司負責103區塊項目（Block 103 project）的勘探工作，主要產品為直運礦，建設工作預計于2024年二季度開啟。

加拿大塔塔鋼鐵礦業主要從事梅尼赫克地區多個獨立礦床的開發項目，由于前股東新千年鐵礦公司被Abxx收購，原雙方合作項目擱淺，目前致力于豪斯獨立項目（Howse Project）的建設。

世紀全球的股東包括中國寶武鋼鐵及五礦集團，主要致力于5個項目的建設工作。其中，喬伊斯湖項目為公司戰略項目，已于2022年通過可行性分析，目前正在積極推動項目落地，力求項目在生產落實后18個月以內達到滿產狀態；滿月項目與鄧肯湖項目已完成初步經濟評估；海奧特湖和黑鳥項目已完成NI43-101礦物資源估算。